1. Лиза и отвергнутый истинный

Лиза - найденный на улицах Петербурга в 1786 году слабый оборотень. Ей бы умереть от голода и холода, но судьба распорядилась по другому. Её находит Аксинья, сильная волшебница, которая не против обучить её ведовству. Она даже знакомит её с другим более могущественным, чем она сама магом - Арсением. Но Лиза еще не знает, как её хотят использовать эти двое…