Заходящее солнце. Восходящая луна.
Азарий, ялтинский одиннадцатиклассник, уже десять долгих лет тонул в зыбучих песках бессонницы и гнетущего чувства внутренней пустоты. Каждый день казался выцветшим, лишенным красок. И вот, словно луч надежды в кромешной тьме, в его класс неожиданно вливается...